À propos
Notre mission: Aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Nous prenons le temps d’échanger régulièrement avec vous pour voir ou revoir vos objectifs financiers, afin qu’ils soient collés à votre réalité. Nous nous assurons aussi que vous comprenez et adhérez aux stratégies personnalisées que nous suggérons pour concrétiser l’atteinte de vos objectifs.
Pourquoi confier la gestion de votre portefeuille chez Distinction Patrimoine ?
Nous avons les coudées franches.
Nous ne priorisons aucun produit exclusif et avons toute la latitude et la liberté pour exercer notre rôle dans votre meilleur intérêt. C’est aussi une question d’intégrité. Nous savons bien nous entourer et avons aussi accès au besoin à des spécialistes indépendants* que nous choisissons avec soin pour vous accompagner dans vos décisions d’affaires comme personnelles.
Écoute
Tout part de notre volonté de bien comprendre vos besoins, mais aussi vos rêves, vos aspirations. Chaque personne est unique, et c’est de vous dont il s’agit.
En prenant le temps de vous connaitre et de maintenir des rapports réguliers, nous nous assurons d’être toujours pertinents dans nos stratégies que nous adaptons au fil du temps et des moments de votre vie.
Bienveillance
Plus que de l’argent, il est question de vous, de votre présent, votre futur. Cela se traduit dans nos rapports que nous voulons transparents et vrais.
Nous voulons vous aider à développer vos connaissances financières afin qu’elles vous permettent d’apprécier et d’adhérer aux stratégies proposées, et que vous vous sentiez davantage libre, en contrôle de vos finances.
Performance
Chaque stratégie est bâtie pour répondre spécifiquement à vos objectifs personnels.
Nous sortons des sentiers traditionnels habituellement tracés pour développer des stratégies créatives sur mesure et sommes constamment à la recherche de nouvelles opportunités pour nos clients ; cela fait partie intégrante de notre culture.
Éthique
Conscients de l’importance de notre travail, nous nous faisons un devoir d’être rigoureusement à la hauteur des standards élevés d’intégrité et de gouvernance que nous nous sommes fixés.
Dans l’optique de mieux pouvoir vous orienter dans vos investissements qui respectent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en entreprise, nous sommes certifiés par l’Association pour l’investissement responsable (RIA Canada).
Communiquer avec nous
*Seuls les produits et les services offerts par le biais de iA Gestion privée de patrimoine inc. sont couverts par le Fonds canadien de protection des épargnants.
Investissement
Les stratégies d’investissement que nous proposons sont agiles, c’est-à-dire qu’il est aisé de les revoir rapidement lorsque vous le désirez ou que le marché le requiert.
Fiscalité
Toute entreprise a besoin de stratégies fiscales quand vient un besoin de liquidités ou de financement par exemple.
Décaissement
De nos jours, avec l’espérance de vie et les avancées en santé, il est devenu aussi important de savoir comment optimiser les décaissements qu’il l’est d’accumuler des avoirs.
